Skip to main content

Kundendaten

Übersicht

Unter Stammdaten → Kundendaten findest du alle hinterlegten Informationen zu deinem Kundenkonto. Die Seite ist in vier Bereiche (Tabs) aufgeteilt:

Tab Inhalt
Allgemein Kundennummer, Ansprechpartner, Firmendaten
Kontaktdaten Anschrift, Telefon, E-Mail, Website
Zahlungsdaten Zahlungsart, Rechnungstyp, SEPA-Bankdaten
ADV-Vertrag Auftragsverarbeitungsverträge anfordern und herunterladen
Hinweis: Änderungen an den Kundendaten werden nicht sofort übernommen – sie werden als Änderungsantrag an den Support weitergeleitet und müssen dort bestätigt werden.

Tab: Allgemein

Dieser Tab zeigt eine Zusammenfassung deiner Stammdaten in drei Blöcken:

1.jpg

Details

Feld Beschreibung
Kundennummer Deine eindeutige Kundennummer im System
Kontaktperson auf Rechnung Gibt an, ob der Ansprechpartner auf Rechnungen gedruckt wird
Erstelldatum Datum der Kundenanlage

Ansprechpartner

Zeigt Anrede, Vor- und Nachname des hinterlegten Ansprechpartners.

Firmenkunde

Zeigt, ob es sich um einen Firmenkunden handelt, sowie Firmenname, USt-ID und Steuerbefreiungsstatus.

Kundendaten bearbeiten

  1. Klicke oben rechts in der Karte auf das Bearbeiten-Symbol (Stift-Icon).
  2. Es öffnet sich ein Dialog mit allen bearbeitbaren Feldern.
  3. Folgende Felder können angepasst werden:
    • Anrede, Vorname, Nachname
    • USt-ID
    • Adresse, PLZ, Ort, Land (Deutschland / Österreich / Schweiz)
    • Telefon, Fax, Handy
    • E-Mail-Adresse
    • Homepage
  4. Klicke auf „Aktualisieren".
Firma/Verein: Das Firmenfeld ist gesperrt und kann nur durch den Support geändert werden. Schreibe dafür bitte ein Support-Ticket.
E-Mail-Adresse: Die hier hinterlegte E-Mail wird für die gesamte Kundenkommunikation verwendet (Rechnungen, Benachrichtigungen usw.).

Mögliche Rückmeldungen nach dem Speichern:

Meldung Bedeutung
„Die Kundendaten wurden geändert. Die Änderung muss aber noch durch den Support bestätigt werden." Änderungsantrag wurde erfolgreich übermittelt.
„Es wurden keine Änderungen vorgenommen." Die eingegebenen Daten sind identisch mit den gespeicherten Werten.

2.jpg

Tab: Kontaktdaten

Zeigt eine Übersicht der aktuell hinterlegten Kontaktdaten in drei Blöcken:

Block Felder
Anschrift Straße, PLZ & Ort, Land
Kontakt Telefon, Fax, Mobil
Web E-Mail-Adresse, Website

Änderungen erfolgen über den Dialog im Tab Allgemein (Bearbeiten-Symbol).

3.jpg

Tab: Zahlungsdaten

Rechnungsstellung

Feld Mögliche Werte
Zahlungsart SEPA Lastschrift oder Rechnung / PayPal
Rechnungstyp Einzelrechnung oder Sammelrechnung
Rechnungszyklus Nur bei Sammelrechnung: z. B. „alle 4 Wochen zum 1. des Monats"

4.jpg

SEPA-Lastschrift aktivieren oder ändern

  1. Klicke auf „jetzt SEPA-Lastschrift aktivieren" (falls noch keine hinterlegt) oder „Bankdaten bearbeiten".
  2. Es öffnet sich das SEPA-Formular. Trage folgende Daten ein:
    • Kontoinhaber – Name des Kontoinhabers
    • IBAN – ohne Leerzeichen, z. B. DE89370400440532013000
    • BIC – BIC/SWIFT-Code der Bank
  3. Mandatsreferenz und Datum werden automatisch generiert.
  4. Setze den Haken bei „Ich stimme den Bedingungen zu."
  5. Klicke auf „SEPA Mandat erteilen".
Hinweis: Das SEPA-Mandat wird nach der Übermittlung noch durch den Support geprüft und bestätigt. Bis zur Bestätigung gilt die bisherige Zahlungsweise weiter.

Bei aktiver SEPA-Lastschrift wird die IBAN aus Sicherheitsgründen maskiert angezeigt (die letzten 4 Stellen werden durch **** ersetzt).

5.jpg

Tab: ADV-Vertrag

Hier können Auftragsverarbeitungsverträge (ADV gemäß DSGVO Art. 28) angefordert und heruntergeladen werden.

ADV-Vertrag anfordern

  1. Klicke oben rechts in der Karte auf das Datei-Plus-Symbol.
  2. Der Vertrag wird mit dem Status „wird erstellt" in der Tabelle eingetragen.
  3. Sobald der Support den Vertrag erstellt hat, wechselt der Status auf „erstellt" und ein Download-Button erscheint.

ADV-Vertrag herunterladen

  1. Suche in der Tabelle den gewünschten Vertrag mit Status „erstellt".
  2. Klicke auf den Download-Button (Pfeil-nach-unten-Symbol) in der letzten Spalte.
  3. Die PDF-Datei wird direkt heruntergeladen.

Tabellenspalten

Spalte Beschreibung
Datei Bezeichnung des Dokuments
Benutzer Portalbenutzer, der die Anforderung gestellt hat
Anforderungsdatum Zeitpunkt der Anforderung
Erstelldatum Zeitpunkt, an dem der Support den Vertrag erstellt hat
Status wird erstellt = in Bearbeitung / erstellt = bereit zum Download

6.jpg

Hilfe & Support

Für Änderungen, die nicht selbst vorgenommen werden können (z. B. Firmenname, Rechnungstyp), wende dich bitte an den Support über den Kontakt-Link im Portal oder per E-Mail an support@fisinger.de.

Back to top