Kundendaten

Übersicht
Unter Stammdaten → Kundendaten findest du alle hinterlegten Informationen zu deinem Kundenkonto. Die Seite ist in vier Bereiche (Tabs) aufgeteilt:
Tab
Inhalt
Allgemein
Kundennummer, Ansprechpartner, Firmendaten
Kontaktdaten
Anschrift, Telefon, E-Mail, Website
Zahlungsdaten
Zahlungsart, Rechnungstyp, SEPA-Bankdaten
ADV-Vertrag
Auftragsverarbeitungsverträge anfordern und herunterladen
Hinweis: Änderungen an den Kundendaten werden nicht sofort übernommen – sie werden als Änderungsantrag an den Support weitergeleitet und müssen dort bestätigt werden.
Tab: Allgemein
Dieser Tab zeigt eine Zusammenfassung deiner Stammdaten in drei Blöcken:
Details
Feld
Beschreibung
Kundennummer
Deine eindeutige Kundennummer im System
Kontaktperson auf Rechnung
Gibt an, ob der Ansprechpartner auf Rechnungen gedruckt wird
Erstelldatum
Datum der Kundenanlage
Ansprechpartner
Zeigt Anrede, Vor- und Nachname des hinterlegten Ansprechpartners.
Firmenkunde
Zeigt, ob es sich um einen Firmenkunden handelt, sowie Firmenname, USt-ID und Steuerbefreiungsstatus.
Kundendaten bearbeiten
Klicke oben rechts in der Karte auf das Bearbeiten-Symbol (Stift-Icon).
Es öffnet sich ein Dialog mit allen bearbeitbaren Feldern.
Folgende Felder können angepasst werden:
Anrede, Vorname, Nachname
USt-ID
Adresse, PLZ, Ort, Land (Deutschland / Österreich / Schweiz)
Telefon, Fax, Handy
E-Mail-Adresse
Homepage
Klicke auf „Aktualisieren".
Firma/Verein: Das Firmenfeld ist gesperrt und kann nur durch den Support geändert werden. Schreibe dafür bitte ein Support-Ticket.
E-Mail-Adresse: Die hier hinterlegte E-Mail wird für die gesamte Kundenkommunikation verwendet (Rechnungen, Benachrichtigungen usw.).
Mögliche Rückmeldungen nach dem Speichern:
Meldung
Bedeutung
„Die Kundendaten wurden geändert. Die Änderung muss aber noch durch den Support bestätigt werden."
Änderungsantrag wurde erfolgreich übermittelt.
„Es wurden keine Änderungen vorgenommen."
Die eingegebenen Daten sind identisch mit den gespeicherten Werten.
Tab: Kontaktdaten
Zeigt eine Übersicht der aktuell hinterlegten Kontaktdaten in drei Blöcken:
Block
Felder
Anschrift
Straße, PLZ & Ort, Land
Kontakt
Telefon, Fax, Mobil
Web
E-Mail-Adresse, Website
Änderungen erfolgen über den Dialog im Tab Allgemein (Bearbeiten-Symbol).
Tab: Zahlungsdaten
Rechnungsstellung
Feld
Mögliche Werte
Zahlungsart
SEPA Lastschrift oder Rechnung / PayPal
Rechnungstyp
Einzelrechnung oder Sammelrechnung
Rechnungszyklus
Nur bei Sammelrechnung: z. B. „alle 4 Wochen zum 1. des Monats"
SEPA-Lastschrift aktivieren oder ändern
Klicke auf „jetzt SEPA-Lastschrift aktivieren" (falls noch keine hinterlegt) oder „Bankdaten bearbeiten".
Es öffnet sich das SEPA-Formular. Trage folgende Daten ein:
Kontoinhaber – Name des Kontoinhabers
IBAN – ohne Leerzeichen, z. B. 
DE89370400440532013000
BIC – BIC/SWIFT-Code der Bank
Mandatsreferenz und Datum werden automatisch generiert.
Setze den Haken bei „Ich stimme den Bedingungen zu."
Klicke auf „SEPA Mandat erteilen".
Hinweis: Das SEPA-Mandat wird nach der Übermittlung noch durch den Support geprüft und bestätigt. Bis zur Bestätigung gilt die bisherige Zahlungsweise weiter.
Bei aktiver SEPA-Lastschrift wird die IBAN aus Sicherheitsgründen maskiert angezeigt (die letzten 4 Stellen werden durch 
**** ersetzt).
Tab: ADV-Vertrag
Hier können Auftragsverarbeitungsverträge (ADV gemäß DSGVO Art. 28) angefordert und heruntergeladen werden.
ADV-Vertrag anfordern
Klicke oben rechts in der Karte auf das Datei-Plus-Symbol.
Der Vertrag wird mit dem Status „wird erstellt" in der Tabelle eingetragen.
Sobald der Support den Vertrag erstellt hat, wechselt der Status auf „erstellt" und ein Download-Button erscheint.
ADV-Vertrag herunterladen
Suche in der Tabelle den gewünschten Vertrag mit Status „erstellt".
Klicke auf den Download-Button (Pfeil-nach-unten-Symbol) in der letzten Spalte.
Die PDF-Datei wird direkt heruntergeladen.
Tabellenspalten
Spalte
Beschreibung
Datei
Bezeichnung des Dokuments
Benutzer
Portalbenutzer, der die Anforderung gestellt hat
Anforderungsdatum
Zeitpunkt der Anforderung
Erstelldatum
Zeitpunkt, an dem der Support den Vertrag erstellt hat
Status
wird erstellt = in Bearbeitung / erstellt = bereit zum Download
Hilfe & Support
Für Änderungen, die nicht selbst vorgenommen werden können (z. B. Firmenname, Rechnungstyp), wende dich bitte an den Support über den Kontakt-Link im Portal oder per E-Mail an support@fisinger.de.